OHB Technology-Konzern veräußert KT Automotive GmbH an die Kistler Gruppe
26. Oktober 2009
Als exklusiver M&A-Berater begleitete VISCARDI den OHB Technology-Konzern (Prime Standard: OHB) bei dem Verkauf sämtlicher Anteile an der KT Automotive GmbH (München) an die Kistler Gruppe (Winterthur, Schweiz). Die Transaktion beinhaltet auch den Verkauf der Tochtergesellschaften in China und den USA. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Damit trennt sich der OHB Technology-Konzern vollständig von seinen automobilen Crashtest-Aktivitäten. Der durch die Kayser-Threde GmbH repräsentierte Unternehmensbereich Nutzlasten + Wissenschaft des OHB Technology-Konzerns fokussiert sich damit verstärkt auf Projekte und Entwicklungen im Bereich Raumfahrt.
Mit der Akquisition von KT Automotive wird Kistler zu einem führenden Systemanbieter im Bereich der Crashmesstechnik. Wie Rolf Sonderegger – CEO der Kistler Gruppe – betont, verbessert die Akquisition von KT Automotive die Wettbewerbsposition von Kistler im Bereich der Crashmesstechnik massgeblich: "KT Automotive ist ein langjähriger und zuverlässiger Partner von Kistler. Dank dem Zusammenschluss kontrollieren wir jetzt im Bereich der Crash-Tests die gesamte Messkette vom Sensor bis zur Datenauswertung und können den Kunden messtechnische Systeme aus einer Hand anbieten."
VISCARDI identifizierte potentielle strategische Käufer und Finanzinvestoren, strukturierte einen sehr kompetitiven, dreistufigen Auktionsprozess, begleitete die Vertragsverhandlungen und unterstützte die Transaktion durch Bewertungsanalysen und Strukturierungsvorschläge (Details siehe anhängendes Deal Sheet).
KT Automotive entwickelt, fertigt und vertreibt Datenerfassungssysteme für automobile Crash-Tests und ist mit einem Marktanteil von etwa 70 % das weltweit führende Unternehmen in diesem Bereich. Als High-end Systemanbieter offeriert KT Automotive ein sehr umfangreiches Produktportfolio. Zu dem weltweiten Kundenkreis des Unternehmens gehören renommierte Automobilhersteller wie z.B. Audi, BMW, GM Daewoo, Nissan und PSA. Darüber hinaus zählen führende Automobilzulieferer und Entwicklungsdienstleister sowie Universitäten zu den Kunden von KT Automotive.
Die sich im Familienbesitz befindliche Kistler Gruppe ist ein führender Hersteller von piezoelektrischen und piezoresistiven Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren, Beschleunigungssensoren sowie der zugehörigen Elektronik und Auswertesoftware. Kistler bietet ein vollständiges Programm von Sensoren und Systemen für Motorenentwicklung, Fahrzeugtechnik, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung und Montagetechnik sowie für Biomechanik. Das Unternehmen ist weltweit mit 25 Gruppengesellschaften und 30 Vertretungen aktiv. Mit ca. 1.000 Mitarbeitern erzielte die Kistler Gruppe im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von CHF 215 Mio..
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse, bei M&A-Transaktionen sowie bei Wachstumsfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Renewable Energy & Infrastructure, Industrial Products & Services, Health Care & Life Sciences, Consumer Goods & Retailing und Real Estate tätig.
Dateien:
Deal_Sheet_KT-Automotive.pdf
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Als exklusiver M&A-Berater begleitete VISCARDI den OHB Technology-Konzern (Prime Standard: OHB) bei dem Verkauf sämtlicher Anteile an der KT Automotive GmbH (München) an die Kistler Gruppe (Winterthur, Schweiz). Die Transaktion beinhaltet auch den Verkauf der Tochtergesellschaften in China und den USA. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Damit trennt sich der OHB Technology-Konzern vollständig von seinen automobilen Crashtest-Aktivitäten. Der durch die Kayser-Threde GmbH repräsentierte Unternehmensbereich Nutzlasten + Wissenschaft des OHB Technology-Konzerns fokussiert sich damit verstärkt auf Projekte und Entwicklungen im Bereich Raumfahrt.
Mit der Akquisition von KT Automotive wird Kistler zu einem führenden Systemanbieter im Bereich der Crashmesstechnik. Wie Rolf Sonderegger – CEO der Kistler Gruppe – betont, verbessert die Akquisition von KT Automotive die Wettbewerbsposition von Kistler im Bereich der Crashmesstechnik massgeblich: "KT Automotive ist ein langjähriger und zuverlässiger Partner von Kistler. Dank dem Zusammenschluss kontrollieren wir jetzt im Bereich der Crash-Tests die gesamte Messkette vom Sensor bis zur Datenauswertung und können den Kunden messtechnische Systeme aus einer Hand anbieten."
VISCARDI identifizierte potentielle strategische Käufer und Finanzinvestoren, strukturierte einen sehr kompetitiven, dreistufigen Auktionsprozess, begleitete die Vertragsverhandlungen und unterstützte die Transaktion durch Bewertungsanalysen und Strukturierungsvorschläge (Details siehe anhängendes Deal Sheet).
KT Automotive entwickelt, fertigt und vertreibt Datenerfassungssysteme für automobile Crash-Tests und ist mit einem Marktanteil von etwa 70 % das weltweit führende Unternehmen in diesem Bereich. Als High-end Systemanbieter offeriert KT Automotive ein sehr umfangreiches Produktportfolio. Zu dem weltweiten Kundenkreis des Unternehmens gehören renommierte Automobilhersteller wie z.B. Audi, BMW, GM Daewoo, Nissan und PSA. Darüber hinaus zählen führende Automobilzulieferer und Entwicklungsdienstleister sowie Universitäten zu den Kunden von KT Automotive.
Die sich im Familienbesitz befindliche Kistler Gruppe ist ein führender Hersteller von piezoelektrischen und piezoresistiven Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren, Beschleunigungssensoren sowie der zugehörigen Elektronik und Auswertesoftware. Kistler bietet ein vollständiges Programm von Sensoren und Systemen für Motorenentwicklung, Fahrzeugtechnik, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung und Montagetechnik sowie für Biomechanik. Das Unternehmen ist weltweit mit 25 Gruppengesellschaften und 30 Vertretungen aktiv. Mit ca. 1.000 Mitarbeitern erzielte die Kistler Gruppe im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von CHF 215 Mio..
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse, bei M&A-Transaktionen sowie bei Wachstumsfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Renewable Energy & Infrastructure, Industrial Products & Services, Health Care & Life Sciences, Consumer Goods & Retailing und Real Estate tätig.
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