Erfolgreiche Transaktion: Verkauf von AUTOonline
05. Oktober 2009
Verkauf der AUTOonline GmbH Informationssysteme zu einem Basiskaufpreis von €70 Mio.
VISCARDI fungierte als exklusiver M&A-Berater der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Cuss-GmbH Computerunterstützte Sachverständigen Systeme and DEKRA Automobil GmbH, den Gesellschaftern der AUTOonline GmbH Informationssysteme. Im September 2009 vereinbarten die Gesellschafter den Verkauf von AUTOonline an das börsennotierte Unternehmen Solera Inc. (San Diego, USA). In einem ersten Schritt wird Solera 85% der Anteile an AUTOonline auf Basis eines Kaufpreises von €70 Mio. erwerben. Für den Verkauf der restlichen 15% an AUTOonline wurden kombinierte Kauf- und Verkaufsoptionen vereinbart, wobei der restliche Kaufpreis auf Basis des 10-fachen konsolidierten EBITDA’s des jeweils abgelaufenen Geschäftsjahres errechnet wird.
VISCARDI identifizierte potentielle strategische Käufer und Finanzinvestoren, strukturierte einen sehr kompetitiven, dreistufigen Auktionsprozess, begleitete die Vertragsverhandlungen und unterstützte die Transaktion durch Bewertungsanalysen und Strukturierungsvorschläge (Details siehe anhängendes Deal Sheet).
AUTOonline GmbH Informationssysteme betreibt die führende europäische Restwertebörse (www.autoonline.de) im Internet. Das in Neuss bei Düsseldorf ansässige Unternehmen ermittelt seit 1996 marktgerechte Werte für Unfall- und Flottenfahrzeuge mit Hilfe seiner internetbasierten Plattform. Mit ca. 1 Mio. eingestellten Fahrzeugen pro Jahr hat sich AUTOonline im Laufe der letzten Jahre zu Europas führender Restwertbörse entwickelt. Das Unternehmen ist inzwischen in 20 Ländern in Europa sowie in Mexico vertreten. In Deutschland zählen 95% aller Versicherer, über 4.500 Sachverständige sowie 3.000 autorisierte Aufkäufer zu den Kunden des Unternehmens.
Die Solera Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen und Software zur Abwicklung von KFZ-Schadensfällen. Dies beinhaltet Software zur Abschätzung von Schadensersatzfällen, Kalkulation von Reparaturkosten, sowie zur Optimierung der Anspruchsabwicklung und des Recycling Managements. Das Unternehmen ist in über 50 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten, Asien, Afrika und Amerika aktiv und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Solera zählen mehr als 1.500 KFZ-Versicherungsunternehmen, 36.000 KFZ-Werkstätten, 7.000 unabhängige KFZ-Gutachter sowie 29.000 KFZ-Händler und Recycler. Die Marktkapitalisierung des an der New York Stock Exchange notierten Unternehmens beträgt aktuell (Oktober 2009) ca. $2,3 Mrd., im Geschäftsjahr 2008/09 wurde ein Umsatz von $558 Mio. erzielt. Solera tritt mit den folgenden operativen Unternehmen am Markt auf: (USA, Kanada, EMEA), Informex (Belgien), Sidexa (Frankreich), ABZ (Niederlande), HPI (UK), Hollander (USA, Kanada) sowie IMS (USA, Kanada).
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse, bei M&A-Transaktionen sowie bei Wachstumsfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Health Care & Life Sciences, Real Estate & Retailing und Renewable Energy & Infrastructure tätig.
Dateien:
Deal-Sheet-AUTOonline.pdf
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Verkauf der AUTOonline GmbH Informationssysteme zu einem Basiskaufpreis von €70 Mio.
VISCARDI fungierte als exklusiver M&A-Berater der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Cuss-GmbH Computerunterstützte Sachverständigen Systeme and DEKRA Automobil GmbH, den Gesellschaftern der AUTOonline GmbH Informationssysteme. Im September 2009 vereinbarten die Gesellschafter den Verkauf von AUTOonline an das börsennotierte Unternehmen Solera Inc. (San Diego, USA). In einem ersten Schritt wird Solera 85% der Anteile an AUTOonline auf Basis eines Kaufpreises von €70 Mio. erwerben. Für den Verkauf der restlichen 15% an AUTOonline wurden kombinierte Kauf- und Verkaufsoptionen vereinbart, wobei der restliche Kaufpreis auf Basis des 10-fachen konsolidierten EBITDA’s des jeweils abgelaufenen Geschäftsjahres errechnet wird.
VISCARDI identifizierte potentielle strategische Käufer und Finanzinvestoren, strukturierte einen sehr kompetitiven, dreistufigen Auktionsprozess, begleitete die Vertragsverhandlungen und unterstützte die Transaktion durch Bewertungsanalysen und Strukturierungsvorschläge (Details siehe anhängendes Deal Sheet).
AUTOonline GmbH Informationssysteme betreibt die führende europäische Restwertebörse (www.autoonline.de) im Internet. Das in Neuss bei Düsseldorf ansässige Unternehmen ermittelt seit 1996 marktgerechte Werte für Unfall- und Flottenfahrzeuge mit Hilfe seiner internetbasierten Plattform. Mit ca. 1 Mio. eingestellten Fahrzeugen pro Jahr hat sich AUTOonline im Laufe der letzten Jahre zu Europas führender Restwertbörse entwickelt. Das Unternehmen ist inzwischen in 20 Ländern in Europa sowie in Mexico vertreten. In Deutschland zählen 95% aller Versicherer, über 4.500 Sachverständige sowie 3.000 autorisierte Aufkäufer zu den Kunden des Unternehmens.
Die Solera Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen und Software zur Abwicklung von KFZ-Schadensfällen. Dies beinhaltet Software zur Abschätzung von Schadensersatzfällen, Kalkulation von Reparaturkosten, sowie zur Optimierung der Anspruchsabwicklung und des Recycling Managements. Das Unternehmen ist in über 50 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten, Asien, Afrika und Amerika aktiv und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Solera zählen mehr als 1.500 KFZ-Versicherungsunternehmen, 36.000 KFZ-Werkstätten, 7.000 unabhängige KFZ-Gutachter sowie 29.000 KFZ-Händler und Recycler. Die Marktkapitalisierung des an der New York Stock Exchange notierten Unternehmens beträgt aktuell (Oktober 2009) ca. $2,3 Mrd., im Geschäftsjahr 2008/09 wurde ein Umsatz von $558 Mio. erzielt. Solera tritt mit den folgenden operativen Unternehmen am Markt auf: (USA, Kanada, EMEA), Informex (Belgien), Sidexa (Frankreich), ABZ (Niederlande), HPI (UK), Hollander (USA, Kanada) sowie IMS (USA, Kanada).
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse, bei M&A-Transaktionen sowie bei Wachstumsfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Health Care & Life Sciences, Real Estate & Retailing und Renewable Energy & Infrastructure tätig.
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