Erfolgreiche Transaktion: Verkauf von ALBA
13. Januar 2010
Erfolgreicher Verkauf der ALBA BauProjektManagement
Als exklusiver M&A-Berater begleitete VISCARDI die KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. KG (KGAL), Grünwald bei dem Verkauf sämtlicher Anteile an der ALBA BauProjektManagement GmbH, Oberhaching an die Strauss & Partner Immobilien GmbH, Wien. Die Transaktion beinhaltet auch den Verkauf der Tochtergesellschaften in Bulgarien und Rumänien. Der Übergang der Gesellschaften erfolgte zum Jahreswechsel, über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Die KGAL setzt mit dieser Transaktion die bereits vor einigen Jahren eingeleite Konzentration der Unternehmensgruppe auf das Kerngeschäft des Unternehmens, die Konzeption und den Vertrieb von Geschlossenen Fonds, konsequent fort.
"Wie freuen uns, mit Strauss & Partner einen Käufer gefunden zu haben, der als strategischer Investor der ALBA zusätzliche – auch internationale – Wachstumsperspektiven eröffnet" betont Stefan Ziegler, Mitglied der Geschäftsführung der KGAL und bisheriger Verwaltungsratsvorsitzender der ALBA. "Mit der ALBA haben wir ein Unternehmen übernommen, das mit seinem langen Bestehen und ausgezeichneten Renommee zu den besten der Branche gehört. Die ALBA ergänzt unsere bisherigen Aktivitäten und rundet die Angebotspalette der Strauss & Partner Gruppe optimal ab. Dies gilt neben dem deutschen Markt auch für die Aktivitäten der ALBA in Rumänien und Bulgarien", ergänzt Karl-Heinz Strauss, geschäftsführender Gesellschafter von Strauss & Partner. „Entsprechend unserer Investmentstrategie beginnt wieder die richtige Zeit, um gerade in Osteuropa langfristig zu investieren.“
Der Schwerpunkt der Strauss & Partner Immobilien GmbH lag bisher vornehmlich in Projektentwicklung, Projektmanagement und Immobilienmanagement. Durch den Kauf der ALBA wird das Portfolio von Strauss & Partner mit herausragendem Know-how im Bereich der Projektsteuerung und des Asset Managements respektive der Due Diligence – im Speziellen für Dritte – ergänzt. „Die letzte Zeit hat gerade im öffentlichen Bereich gezeigt, wie wichtig fundierte und seriöse Projektsteuerung und -entwicklung ist, daher freuen wir uns besonders, ein renommiertes Unternehmen für uns zu gewinnen“, so Karl-Heinz Strauss.
KGAL und Strauss & Partner verbindet bereits eine mehrjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit, die durch den Verkauf der ALBA noch weiter unterstrichen wird. Die erfolgreiche Geschäftsbeziehung zur ALBA soll unabhängig vom Gesellschafterwechsel wie bisher fortgesetzt werden.
Die ALBA wird auch in Zukunft als eigenständiges Unternehmen geführt und mit Strauss & Partner in den jeweiligen Kompetenzen getrennt und gleichzeitig in unmittelbarer Kooperation zusammenarbeiten und damit eine optimierte Dienstleistung anbieten.
VISCARDI identifizierte potentielle strategische Käufer und Finanzinvestoren, strukturierte einen sehr kompetitiven, dreistufigen Auktionsprozess, begleitete die Vertragsverhandlungen und unterstützte die Transaktion durch Bewertungsanalysen und Strukturierungsvorschläge (Details siehe Deal Sheet).
Die KGAL engagiert sich seit bereits über vier Jahrzehnten als Finanzdienstleister für großvolumige Projekte. Als einer der führenden Fondsinitiatoren in Deutschland bietet sie Investoren seit rund 30 Jahren zukunftsweisende, renditeorientierte Investitionschancen. Rund 125.800 private und institutionelle Investoren haben ihr dabei bis 31.12.2008 für insgesamt 323 Beteiligungsangebote Eigenkapital in Höhe von ca. EUR 10,3 Mrd. anvertraut.
Strauss & Partner, einer der führenden Bauträger und Projektentwickler in Österreich, arbeitet in den Marktsegmenten Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien und bietet von der Planung und Entwicklung über die Errichtung bis hin zur Vermarktung und Verwaltung alle Leistungen aus einer Hand. Die Gruppe beschäftigt sich nur mit hochwertigen, anspruchsvollen und renditestarken Immobilien zur Eigennutzung oder Vermögensanlage.
Die ALBA BauProjektManagement GmbH bietet ein vielfältiges Leistungsspektrum in den Bereichen Projektmanagement und Immobilien Services an. Dabei werden Aufgaben in den Gebieten Projektentwicklung, Projektsteuerung, Projektcontrolling, Due Diligence, Gewährleistungsmanagement, Real Estate Asset Management und Green Building Consulting übernommen. Seit ihrer Gründung 1979 hat ALBA dazu beigetragen, Bauvorhaben mit Investitionskosten von über EUR 10 Mrd. zu verwirklichen. ALBA ist mit ca. 50 Mitarbeitern an den Standorten Oberhaching bei München (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Mainz, Stuttgart, Bukarest (Rumänien) sowie Sofia (Bulgarien) vertreten.
Dateien:
DealSheet-ALBA-DE.pdf
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Erfolgreicher Verkauf der ALBA BauProjektManagement
Als exklusiver M&A-Berater begleitete VISCARDI die KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. KG (KGAL), Grünwald bei dem Verkauf sämtlicher Anteile an der ALBA BauProjektManagement GmbH, Oberhaching an die Strauss & Partner Immobilien GmbH, Wien. Die Transaktion beinhaltet auch den Verkauf der Tochtergesellschaften in Bulgarien und Rumänien. Der Übergang der Gesellschaften erfolgte zum Jahreswechsel, über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Die KGAL setzt mit dieser Transaktion die bereits vor einigen Jahren eingeleite Konzentration der Unternehmensgruppe auf das Kerngeschäft des Unternehmens, die Konzeption und den Vertrieb von Geschlossenen Fonds, konsequent fort.
"Wie freuen uns, mit Strauss & Partner einen Käufer gefunden zu haben, der als strategischer Investor der ALBA zusätzliche – auch internationale – Wachstumsperspektiven eröffnet" betont Stefan Ziegler, Mitglied der Geschäftsführung der KGAL und bisheriger Verwaltungsratsvorsitzender der ALBA. "Mit der ALBA haben wir ein Unternehmen übernommen, das mit seinem langen Bestehen und ausgezeichneten Renommee zu den besten der Branche gehört. Die ALBA ergänzt unsere bisherigen Aktivitäten und rundet die Angebotspalette der Strauss & Partner Gruppe optimal ab. Dies gilt neben dem deutschen Markt auch für die Aktivitäten der ALBA in Rumänien und Bulgarien", ergänzt Karl-Heinz Strauss, geschäftsführender Gesellschafter von Strauss & Partner. „Entsprechend unserer Investmentstrategie beginnt wieder die richtige Zeit, um gerade in Osteuropa langfristig zu investieren.“
Der Schwerpunkt der Strauss & Partner Immobilien GmbH lag bisher vornehmlich in Projektentwicklung, Projektmanagement und Immobilienmanagement. Durch den Kauf der ALBA wird das Portfolio von Strauss & Partner mit herausragendem Know-how im Bereich der Projektsteuerung und des Asset Managements respektive der Due Diligence – im Speziellen für Dritte – ergänzt. „Die letzte Zeit hat gerade im öffentlichen Bereich gezeigt, wie wichtig fundierte und seriöse Projektsteuerung und -entwicklung ist, daher freuen wir uns besonders, ein renommiertes Unternehmen für uns zu gewinnen“, so Karl-Heinz Strauss.
KGAL und Strauss & Partner verbindet bereits eine mehrjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit, die durch den Verkauf der ALBA noch weiter unterstrichen wird. Die erfolgreiche Geschäftsbeziehung zur ALBA soll unabhängig vom Gesellschafterwechsel wie bisher fortgesetzt werden.
Die ALBA wird auch in Zukunft als eigenständiges Unternehmen geführt und mit Strauss & Partner in den jeweiligen Kompetenzen getrennt und gleichzeitig in unmittelbarer Kooperation zusammenarbeiten und damit eine optimierte Dienstleistung anbieten.
VISCARDI identifizierte potentielle strategische Käufer und Finanzinvestoren, strukturierte einen sehr kompetitiven, dreistufigen Auktionsprozess, begleitete die Vertragsverhandlungen und unterstützte die Transaktion durch Bewertungsanalysen und Strukturierungsvorschläge (Details siehe Deal Sheet).
Die KGAL engagiert sich seit bereits über vier Jahrzehnten als Finanzdienstleister für großvolumige Projekte. Als einer der führenden Fondsinitiatoren in Deutschland bietet sie Investoren seit rund 30 Jahren zukunftsweisende, renditeorientierte Investitionschancen. Rund 125.800 private und institutionelle Investoren haben ihr dabei bis 31.12.2008 für insgesamt 323 Beteiligungsangebote Eigenkapital in Höhe von ca. EUR 10,3 Mrd. anvertraut.
Strauss & Partner, einer der führenden Bauträger und Projektentwickler in Österreich, arbeitet in den Marktsegmenten Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien und bietet von der Planung und Entwicklung über die Errichtung bis hin zur Vermarktung und Verwaltung alle Leistungen aus einer Hand. Die Gruppe beschäftigt sich nur mit hochwertigen, anspruchsvollen und renditestarken Immobilien zur Eigennutzung oder Vermögensanlage.
Die ALBA BauProjektManagement GmbH bietet ein vielfältiges Leistungsspektrum in den Bereichen Projektmanagement und Immobilien Services an. Dabei werden Aufgaben in den Gebieten Projektentwicklung, Projektsteuerung, Projektcontrolling, Due Diligence, Gewährleistungsmanagement, Real Estate Asset Management und Green Building Consulting übernommen. Seit ihrer Gründung 1979 hat ALBA dazu beigetragen, Bauvorhaben mit Investitionskosten von über EUR 10 Mrd. zu verwirklichen. ALBA ist mit ca. 50 Mitarbeitern an den Standorten Oberhaching bei München (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Mainz, Stuttgart, Bukarest (Rumänien) sowie Sofia (Bulgarien) vertreten.
Dateien:
DealSheet-ALBA-DE.pdf<- Zurück zu: Home