Erfolgreiche Transaktion: Kapitalerhöhung von Sjælsø Gruppen A/S
09. Dezember 2009
DKK 505,1 Mio. Kapitalerhöhung
Sjælsø Gruppen A/S hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung insgesamt 50.513.092 neue Aktien ausgegeben. Die Aktien wurden den bestehenden Aktionären des Unternehmens im Verhältnis 2:1 zum Bezug angeboten. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hatte Sjælsø mit den Joint Underwriters FIH Erhvervsbank A/S, Amagerbanken A/S und Viscardi AG ein Underwriting Agreement abgeschlossen, worin sich die Banken verpflichteten, bis zu 37.513.092 neue Aktien zu zeichnen. Darüber hinaus hatte SG Nord Holding A/S, als einer der Hauptaktionäre von Sjælsø, sich vorab unwiderruflich verpflichtet, mindestens 13.000.000 neue Aktien durch Ausübung ihrer Bezugsrechte zu zeichnen. Folglich war das gesamte Volumen der Kapitalerhöhung von DKK 505,1 Mio. vorab garantiert. Die neuen Aktien wurden von der Danish Commerce and Companies Agency zugelassen und in den Handel an der NASDAQ OMX Copenhagen einbezogen.
Die Kapitalerhöhung wurde im Rahmen der von Sjælsø im August 2009 bekanntgegebenen finanziellen Restrukturierung durchgeführt. Flemming Joseph Jensen, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, führt aus: “Ich bin sehr zufrieden, dass die Kapitalerhöhung von Sjælsø erfolgreich abgeschlossen wurde. Da wir durch die Kooperation mit den Banken unsere Finanzierung bis Mitte 2011 gesichert haben, sind wir nun in einer sehr starken Position gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern. Dies erhöht die Wettbewerbsposition von Sjælsø signifikant. Wir können nun unsere Anstrengungen wiederum auf die Fertigstellung und den Verkauf aktueller Projekte sowie die Realisierung geplanter Projekte fokussieren.”
Sjælsø Gruppen A/S ist ein Unternehmen, das im Bereich der Entwicklung von Immobilienprojekten aktiv ist. Sjælsø’s Kernkompetenz umfasst die Ideengenerierung, die Projektentwicklung, das Projektmanagement, die Finanzierung, das Risikomanagement sowie den Verkauf und die Vermietung von Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien. Sjælsø konzentriert sich hauptsächlich auf drei Arten von Entwicklungsprojekten: Neubauten, Sanierungen sowie Kauf und Verkauf existierender Immobilien. Das Unternehmen beschäftigt ca. 150 Personen und ist in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Polen aktiv. In den vergangenen acht Jahren hat Sjælsø Immobilen im Wert von mehr als DKK 20 Mrd. entwickelt und verkauft. Dabei konnten sehr fundierte Erfahrungen gewonnen und ein breites Netzwerk aus Geschäftspartnern, Kunden und Investoren in den genannten Ländern aufgebaut werden.
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse, bei M&A-Transaktionen sowie bei Wachstumsfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Renewable Energy & Infrastructure, Industrial Products & Services, Health Care & Life Sciences, Consumer Goods & Retailing und Real Estate tätig.
Dateien:
Deal_Sheet-Sjaelso_01.pdf
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DKK 505,1 Mio. Kapitalerhöhung
Sjælsø Gruppen A/S hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung insgesamt 50.513.092 neue Aktien ausgegeben. Die Aktien wurden den bestehenden Aktionären des Unternehmens im Verhältnis 2:1 zum Bezug angeboten. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hatte Sjælsø mit den Joint Underwriters FIH Erhvervsbank A/S, Amagerbanken A/S und Viscardi AG ein Underwriting Agreement abgeschlossen, worin sich die Banken verpflichteten, bis zu 37.513.092 neue Aktien zu zeichnen. Darüber hinaus hatte SG Nord Holding A/S, als einer der Hauptaktionäre von Sjælsø, sich vorab unwiderruflich verpflichtet, mindestens 13.000.000 neue Aktien durch Ausübung ihrer Bezugsrechte zu zeichnen. Folglich war das gesamte Volumen der Kapitalerhöhung von DKK 505,1 Mio. vorab garantiert. Die neuen Aktien wurden von der Danish Commerce and Companies Agency zugelassen und in den Handel an der NASDAQ OMX Copenhagen einbezogen.
Die Kapitalerhöhung wurde im Rahmen der von Sjælsø im August 2009 bekanntgegebenen finanziellen Restrukturierung durchgeführt. Flemming Joseph Jensen, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, führt aus: “Ich bin sehr zufrieden, dass die Kapitalerhöhung von Sjælsø erfolgreich abgeschlossen wurde. Da wir durch die Kooperation mit den Banken unsere Finanzierung bis Mitte 2011 gesichert haben, sind wir nun in einer sehr starken Position gegenüber unseren Kunden und Geschäftspartnern. Dies erhöht die Wettbewerbsposition von Sjælsø signifikant. Wir können nun unsere Anstrengungen wiederum auf die Fertigstellung und den Verkauf aktueller Projekte sowie die Realisierung geplanter Projekte fokussieren.”
Sjælsø Gruppen A/S ist ein Unternehmen, das im Bereich der Entwicklung von Immobilienprojekten aktiv ist. Sjælsø’s Kernkompetenz umfasst die Ideengenerierung, die Projektentwicklung, das Projektmanagement, die Finanzierung, das Risikomanagement sowie den Verkauf und die Vermietung von Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien. Sjælsø konzentriert sich hauptsächlich auf drei Arten von Entwicklungsprojekten: Neubauten, Sanierungen sowie Kauf und Verkauf existierender Immobilien. Das Unternehmen beschäftigt ca. 150 Personen und ist in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Polen aktiv. In den vergangenen acht Jahren hat Sjælsø Immobilen im Wert von mehr als DKK 20 Mrd. entwickelt und verkauft. Dabei konnten sehr fundierte Erfahrungen gewonnen und ein breites Netzwerk aus Geschäftspartnern, Kunden und Investoren in den genannten Ländern aufgebaut werden.
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse, bei M&A-Transaktionen sowie bei Wachstumsfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Renewable Energy & Infrastructure, Industrial Products & Services, Health Care & Life Sciences, Consumer Goods & Retailing und Real Estate tätig.
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