Erfolgreiche Transaktion: Akquisition der Softwaresysteme GTLDATA GmbH
29. Januar 2010
Akquisition der Softwaresysteme GTLDATA GmbH durch Solera Holding, Inc.
VISCARDI fungierte als exklusiver M&A-Berater für Solera Holding, Inc. bei der Akquisition von 100% der Geschäftsanteile an der Softwaresysteme GTLDATA GmbH von den Gründern des Unternehmens. Der unter gewissen Bedingungen stehende Vollzug der Transaktion wird im Laufe des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2010 von Solera erwartet. Die Kombination von GTLDATA mit Solera’s bestehenden Geschäftstätigkeiten in Österreich erlaubt Solera seinem Kundenstamm aus KFZ-Sachverständigen, Versicherungsunternehmen und KFZ-Werkstätten zusätzliche Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.
VISCARDI unterstützte die Financial Due Diligence, führte Bewertungsanalysen durch, beriet bei der Transaktionsstrukturierung und begleitete die Kaufvertragsverhandlungen.
Softwaresysteme GTLDATA GmbH ist Österreichs führender Anbieter von Gutachtenmanagementtools. Das Unternehmen trägt dazu bei, KFZ-Schäden effizienter zu bewerten und den Datenfluss mit den Versicherungsunternehmen zu optimieren. GTLDATA arbeitet bereits seit über 10 Jahren sehr eng mit Soleras österreichischem Tochterunternehmen Audatex Austria zusammen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Klagenfurt in Österreich.
Die Solera Holding, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen und Software zur Abwicklung von KFZ-Schadensfällen. Dies beinhaltet Software zur Abschätzung von Schadensersatzfällen, Kalkulation von Reparaturkosten, sowie zur Optimierung der Anspruchsabwicklung und des Recycling Managements. Solera tritt mit den verschiedenen operativen Unternehmen in über 50 Ländern weltweit am Markt auf: Audatex (USA, Kanada, EMEA), Informex (Belgien), Sidexa (Frankreich), ABZ (Niederlande), HPI (UK), Hollander (USA, Kanada), AUTOonline (EMEA und Mexiko) sowie IMS (USA, Kanada). Zu den Kunden von Solera zählen mehr als 1.500 KFZ-Versicherungsunternehmen, 36.000 KFZ-Werkstätten, 7.000 unabhängige KFZ-Gutachter sowie 29.000 KFZ-Händler und Recycler. Die Marktkapitalisierung des an der New York Stock Exchange notierten Unternehmens beträgt aktuell (Januar 2010) ca. $2,4 Mrd., im Geschäftsjahr 2008/09 wurde ein Umsatz von $558 Mio. erzielt.
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse, bei M&A-Transaktionen sowie bei Wachstumsfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Renewable Energy & Infrastructure, Industrial Products & Services, Health Care & Life Sciences, Consumer Goods & Retailing und Real Estate tätig.
Dateien:
Deal-Sheet-GTLData.pdf
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Akquisition der Softwaresysteme GTLDATA GmbH durch Solera Holding, Inc.
VISCARDI fungierte als exklusiver M&A-Berater für Solera Holding, Inc. bei der Akquisition von 100% der Geschäftsanteile an der Softwaresysteme GTLDATA GmbH von den Gründern des Unternehmens. Der unter gewissen Bedingungen stehende Vollzug der Transaktion wird im Laufe des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2010 von Solera erwartet. Die Kombination von GTLDATA mit Solera’s bestehenden Geschäftstätigkeiten in Österreich erlaubt Solera seinem Kundenstamm aus KFZ-Sachverständigen, Versicherungsunternehmen und KFZ-Werkstätten zusätzliche Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.
VISCARDI unterstützte die Financial Due Diligence, führte Bewertungsanalysen durch, beriet bei der Transaktionsstrukturierung und begleitete die Kaufvertragsverhandlungen.
Softwaresysteme GTLDATA GmbH ist Österreichs führender Anbieter von Gutachtenmanagementtools. Das Unternehmen trägt dazu bei, KFZ-Schäden effizienter zu bewerten und den Datenfluss mit den Versicherungsunternehmen zu optimieren. GTLDATA arbeitet bereits seit über 10 Jahren sehr eng mit Soleras österreichischem Tochterunternehmen Audatex Austria zusammen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Klagenfurt in Österreich.
Die Solera Holding, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen und Software zur Abwicklung von KFZ-Schadensfällen. Dies beinhaltet Software zur Abschätzung von Schadensersatzfällen, Kalkulation von Reparaturkosten, sowie zur Optimierung der Anspruchsabwicklung und des Recycling Managements. Solera tritt mit den verschiedenen operativen Unternehmen in über 50 Ländern weltweit am Markt auf: Audatex (USA, Kanada, EMEA), Informex (Belgien), Sidexa (Frankreich), ABZ (Niederlande), HPI (UK), Hollander (USA, Kanada), AUTOonline (EMEA und Mexiko) sowie IMS (USA, Kanada). Zu den Kunden von Solera zählen mehr als 1.500 KFZ-Versicherungsunternehmen, 36.000 KFZ-Werkstätten, 7.000 unabhängige KFZ-Gutachter sowie 29.000 KFZ-Händler und Recycler. Die Marktkapitalisierung des an der New York Stock Exchange notierten Unternehmens beträgt aktuell (Januar 2010) ca. $2,4 Mrd., im Geschäftsjahr 2008/09 wurde ein Umsatz von $558 Mio. erzielt.
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse, bei M&A-Transaktionen sowie bei Wachstumsfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Renewable Energy & Infrastructure, Industrial Products & Services, Health Care & Life Sciences, Consumer Goods & Retailing und Real Estate tätig.
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