China Specialty Glass AG
01. Juli 2011
€27.0m Börsengang, Exklusive Vertriebspartnerschaft mit Compagnie de Saint-Gobain
Die Aktien der China Specialty Glass AG werden seit dem 1. Juli 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. In einem besonders für Unternehmen chinesischen Ursprungs sehr schwierigem Marktumfeld (zeitliche Überschneidung mit dem SinoForest-Skandal) wurden 3.000.000 Inhaberstammaktien bei europäischen und asiatischen Investoren platziert. Davon stammten 2.650.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere 350.000 Aktien wurden von den Altaktionären im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt. Der Emissionspreis betrug €9,00 und das gesamte Transaktionsvolumen €27,0 Mio..
Im Mai 2011 unterzeichneten China Specialty Glass und der globale Marktführer Compagnie de Saint-Gobain eine exklusive Vertriebspartnerschaft für den chinesischen Markt mit einer Laufzeit von 10 Jahren. China Specialty Glass wird für Saint-Gobain den Vertrieb der High-End-Glasserie Quantum Glass (www.quantumglass.com) übernehmen. Im Rahmen der Vereinbarung ist Saint-Gobain verantwortlich für das technische Training sowie für das Marketing und die Vertriebsunterstützung. Verkaufspreise und Mindestabsatzmengen unterliegen dabei einer jährlichen Neuverhandlung.
VISCARDI fungierte als Sole Global Coordinator, Joint Lead Manager und Joint Bookrunner bei dem IPO von China Specialty Glass. VISCARDI beriet China Specialty Glass auch als M&A-Berater bei dem Abschluss der exklusiven Vertriebspartnerschaft mit Saint-Gobain.
China Specialty Glass AG ist ein Spezialglashersteller mit zwei Hauptproduktkategorien: Sicherheitsglas (incl. schusssicheres und einbruchsicheres Glas, welches hauptsächlich im Banken- und Automobilsektor verwendet wird) sowie Bauglas (Spezialglas für die Bauindustrie). China Specialty Glass verfügt sowohl über einen bemerkenswerten finanziellen Track Record (Umsatzzuwachs 2010 37% auf ca. €70 Mio.) als auch über eine herausragende Profitabilität (Nettomarge 2010 ca. 32%). Das Vorgängerunternehmen wurde 1994 gegründet. Das operative Geschäft des Unternehmens mit ca. 450 Mitarbeitern wird von Guangzhou in der Volksrepublik China aus gesteuert.
Innerhalb des Markets für Sicherheitsglas hält das Unternehmen in China eine monopolartige Stellung; die beiden nächst größeren Unternehmen erreichen weniger als 10% der Größe von China Specialty Glass. Als Industriepionier und Innovator gelang es China Specialty Glass als erstem Hersteller die Entwicklung von schusssicherem Glas “Made-in-China”. Das Unternehmen vertreibt ihre Produkte unter dem in China etablierten Markennamen “HingWah”, der für hohe Qualitätsstandards bekannt ist.
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei M&A-Transaktionen, bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse sowie bei Fremdkapitalfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Industrial Products & Services, Renewable Energy & Infrastructure, Consumer Goods & Retailing, Real Estate sowie Health Care & Life Sciences tätig.
Quelle: Wertpapierprospekt vom 17. Juni 2011
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€27.0m Börsengang, Exklusive Vertriebspartnerschaft mit Compagnie de Saint-Gobain
Die Aktien der China Specialty Glass AG werden seit dem 1. Juli 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. In einem besonders für Unternehmen chinesischen Ursprungs sehr schwierigem Marktumfeld (zeitliche Überschneidung mit dem SinoForest-Skandal) wurden 3.000.000 Inhaberstammaktien bei europäischen und asiatischen Investoren platziert. Davon stammten 2.650.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere 350.000 Aktien wurden von den Altaktionären im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt. Der Emissionspreis betrug €9,00 und das gesamte Transaktionsvolumen €27,0 Mio..
Im Mai 2011 unterzeichneten China Specialty Glass und der globale Marktführer Compagnie de Saint-Gobain eine exklusive Vertriebspartnerschaft für den chinesischen Markt mit einer Laufzeit von 10 Jahren. China Specialty Glass wird für Saint-Gobain den Vertrieb der High-End-Glasserie Quantum Glass (www.quantumglass.com) übernehmen. Im Rahmen der Vereinbarung ist Saint-Gobain verantwortlich für das technische Training sowie für das Marketing und die Vertriebsunterstützung. Verkaufspreise und Mindestabsatzmengen unterliegen dabei einer jährlichen Neuverhandlung.
VISCARDI fungierte als Sole Global Coordinator, Joint Lead Manager und Joint Bookrunner bei dem IPO von China Specialty Glass. VISCARDI beriet China Specialty Glass auch als M&A-Berater bei dem Abschluss der exklusiven Vertriebspartnerschaft mit Saint-Gobain.
China Specialty Glass AG ist ein Spezialglashersteller mit zwei Hauptproduktkategorien: Sicherheitsglas (incl. schusssicheres und einbruchsicheres Glas, welches hauptsächlich im Banken- und Automobilsektor verwendet wird) sowie Bauglas (Spezialglas für die Bauindustrie). China Specialty Glass verfügt sowohl über einen bemerkenswerten finanziellen Track Record (Umsatzzuwachs 2010 37% auf ca. €70 Mio.) als auch über eine herausragende Profitabilität (Nettomarge 2010 ca. 32%). Das Vorgängerunternehmen wurde 1994 gegründet. Das operative Geschäft des Unternehmens mit ca. 450 Mitarbeitern wird von Guangzhou in der Volksrepublik China aus gesteuert.
Innerhalb des Markets für Sicherheitsglas hält das Unternehmen in China eine monopolartige Stellung; die beiden nächst größeren Unternehmen erreichen weniger als 10% der Größe von China Specialty Glass. Als Industriepionier und Innovator gelang es China Specialty Glass als erstem Hersteller die Entwicklung von schusssicherem Glas “Made-in-China”. Das Unternehmen vertreibt ihre Produkte unter dem in China etablierten Markennamen “HingWah”, der für hohe Qualitätsstandards bekannt ist.
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei M&A-Transaktionen, bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse sowie bei Fremdkapitalfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Industrial Products & Services, Renewable Energy & Infrastructure, Consumer Goods & Retailing, Real Estate sowie Health Care & Life Sciences tätig.
Quelle: Wertpapierprospekt vom 17. Juni 2011
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