Adler Modemärkte AG
22. Juni 2011
€111.6m Börsengang
Die Adler Modemärkte AG hat das IPO im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden in einem schwierigen Marktumfeld 11.157.940 Inhaberaktien europaweit platziert. Die Transaktion setzte sich zusammen aus 2.650.000 neuen Aktien aus seiner Kapitalerhöhung, 7.463.000 Aktien aus dem Besitz des vormaligen Alleinaktionärs bluO sowie weiteren 1.044.940 Aktien, die von bluO im Rahmen der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden. Der Emissionspreis betrug €10,00 und das gesamte Emissionsvolumen €111,6 Mio..
VISCARDI fungierte als Selling Agent bei dem IPO von Adler. VISCARDI generierte eine sehr hohe Nachfrage von deutschen und europäischen institutionellen Investoren und trug so wesentlich zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion bei.
ADLER Modemärkte AG ist ein vertikal integrierter Textileinzelhändler in Deutschland, Österreich und Luxemburg und mit einem Fokus auf Frauen und Männer über 45. Das Unternehmen ist aktiv im unteren Mittelpreissegment und vertreibt seine Produkte in eigenen Einzelhandelsläden sowie seit März 2010 auch online. Ca. 96% der Unternehmensumsätze werden mit unternehmenseigenen Marken, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, generiert; fremde Marken wie z.B. Tom Tailor, Seidensticker oder Schiesser tragen ca. 4% zum Umsatz bei. In Deutschland verfügt Adler über 107 Läden mit einem Umsatz von ca. €356 Mio. International ist Adler in Österreich und Luxembourg mit weiteren 28 Läden und Umsätzen von €89 Mio. vertreten. Potentielle neue Märkte sind Frankreich, die Niederlande, Schweiz, Belgien, Polen und Slowenien. Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete Adler mit ca. 4.200 Angestellten Umsatzerlöse von insgesamt 445 Millionen Euro.
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei M&A-Transaktionen, bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse sowie bei Fremdkapitalfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Industrial Products & Services, Renewable Energy & Infrastructure, Consumer Goods & Retailing, Real Estate sowie Health Care & Life Sciences tätig.
Quelle: Wertpapierprospekt vom 27. Mai 2011
<- Zurück zu: Home
€111.6m Börsengang
Die Adler Modemärkte AG hat das IPO im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden in einem schwierigen Marktumfeld 11.157.940 Inhaberaktien europaweit platziert. Die Transaktion setzte sich zusammen aus 2.650.000 neuen Aktien aus seiner Kapitalerhöhung, 7.463.000 Aktien aus dem Besitz des vormaligen Alleinaktionärs bluO sowie weiteren 1.044.940 Aktien, die von bluO im Rahmen der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden. Der Emissionspreis betrug €10,00 und das gesamte Emissionsvolumen €111,6 Mio..
VISCARDI fungierte als Selling Agent bei dem IPO von Adler. VISCARDI generierte eine sehr hohe Nachfrage von deutschen und europäischen institutionellen Investoren und trug so wesentlich zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion bei.
ADLER Modemärkte AG ist ein vertikal integrierter Textileinzelhändler in Deutschland, Österreich und Luxemburg und mit einem Fokus auf Frauen und Männer über 45. Das Unternehmen ist aktiv im unteren Mittelpreissegment und vertreibt seine Produkte in eigenen Einzelhandelsläden sowie seit März 2010 auch online. Ca. 96% der Unternehmensumsätze werden mit unternehmenseigenen Marken, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, generiert; fremde Marken wie z.B. Tom Tailor, Seidensticker oder Schiesser tragen ca. 4% zum Umsatz bei. In Deutschland verfügt Adler über 107 Läden mit einem Umsatz von ca. €356 Mio. International ist Adler in Österreich und Luxembourg mit weiteren 28 Läden und Umsätzen von €89 Mio. vertreten. Potentielle neue Märkte sind Frankreich, die Niederlande, Schweiz, Belgien, Polen und Slowenien. Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete Adler mit ca. 4.200 Angestellten Umsatzerlöse von insgesamt 445 Millionen Euro.
Die VISCARDI AG ist eine unabhängige Investment Bank, die Kunden aus dem Bereich Small und Mid Cap eine umfassende Palette an Investment Banking-Dienstleistungen anbietet. Der Bereich Corporate Finance umfasst die Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen bei M&A-Transaktionen, bei der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse sowie bei Fremdkapitalfinanzierungen. Wir sind dabei überwiegend für mittelständische Unternehmen aus unseren Fokussektoren Technology, Industrial Products & Services, Renewable Energy & Infrastructure, Consumer Goods & Retailing, Real Estate sowie Health Care & Life Sciences tätig.
Quelle: Wertpapierprospekt vom 27. Mai 2011
<- Zurück zu: Home